Sistemos ir procesai
Airtable CRM: klientai, darbai ir pardavimai vienoje sistemoje
Roqus kuria Airtable sprendimus klientų, pardavimų, projektų ir užduočių valdymui. Pagal jūsų procesą sutvarkome duomenų struktūrą, parengiame komandos darbo vaizdus ir automatizuojame pasikartojančius veiksmus. Kai reikia, sistemą sujungiame su kitais įrankiais ar Power BI ataskaitomis, kad nereikėtų tų pačių duomenų vesti keliose vietose.
Nemokama konsultacija↗
Iliustracinis paslaugos pavyzdys · ne veikianti sistema
01 / Poreikis
Sistema pagal jūsų darbą
Kartu nubraižome pardavimo ar projekto kelią. Sutariame, kokią informaciją saugoti ir kaip susieti klientus, veiklas bei dokumentus.
Aptarkime jūsų situaciją
AirtableOBJEKTO KORTELĖKą mato komanda?＋
Priskirtą vadybininką, objektą, jo būseną ir sandorio datas. Rodomi tikri vieno „Demo26“ įrašo laukai.
Tikras „Demo26“ fragmentas · demonstraciniai duomenys
02 / Įgyvendinimas
Kiekvienas mato savo darbus
Parengiame komandos sąsajas, filtrus ir užduočių vaizdus. Įrašų būsenos, atsakingi žmonės bei tolesni veiksmai matomi vienoje vietoje.
Aptarkime jūsų situacijąAirtableKOMANDOS DARBO VAIZDASAiški būsena. Aiškus atsakingas.
Pardavimų eiga ir datos viename sąraše.
Koks tai vaizdas?＋
„Turtas“ sąrašo fragmentas. Pilnoje demonstracinėje sąsajoje yra būsenos, datos, vadybininko ir projekto filtrai.
Tikras „Demo26“ fragmentas · demonstraciniai duomenys
03 / Rezultatas
Mažiau duomenų perrašymo
Sujungiame reikalingus įrankius ir patikriname automatizacijas. Apmokome komandą, kaip dirbti su sistema ir palaikyti duomenų tvarką.
Aptarkime jūsų situacijąAirtableAUTOMATIZACIJOS SCHEMABūsena → susijusio įrašo atnaujinimas
Sukonfigūruota taisyklė reaguoja į būseną „Parduota“.
Ar automatizacija veikia?＋
Šioje demo bazėje ji išjungta. Tai tikros konfigūracijos fragmentas, ne gyvo vykdymo demonstracija.
Tikra demo schema · automatizacija išjungta